前 言
现代煤化工主要指:煤制烯烃、煤制油、煤制乙二醇、煤制天然气、煤制芳烃等五大产品。
2016年中国原油进口依存度达到了65%，2018年超过了70%。发展现代煤化工是中国实现石油替代的必然选择。中国对石油替代的煤化工产品定位主要是燃料和大宗石化产品，技术特征为甲醇、合成气催化转化的低碳催化过程。煤制烯烃就是生产乙烯和丙烯再加工成聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、EVA和乙丙橡胶等下游衍生物。但目前已经投产、在建和拟建项目的下游产品主要为聚乙烯和聚丙烯，因此本报告的主要研究对象也为这两种产品。
经过2010年以来煤制烯烃示范项目的运行，甲醇制烯烃技术已经得到成功验证。煤制聚烯烃项目上马热情高涨，截止到2018年底，煤制聚烯烃的能力达到了1206万吨，按照目前在建项目计算，2020年前该路线能力将达到1652万吨。同时，目前规划的炼化、乙烷制乙烯、丙烷脱氢制丙烯路线配套聚烯烃产能已经超过了2600万吨。
同时，决定聚烯烃盈利能力高低的油价近几年又变化莫测，2014年下半年以来油价从100美元/桶以上快速下跌至2017年的主流45-55美元/桶，2018年虽有短时间突破80美元/桶，但2018年底又迅速跌破60美元/桶，2019年前景仍不乐观。
因此，煤制烯烃目前生存现状以及未来的发展前景如何，成为行业关注的焦点。
《煤制烯烃市场研究报告》2019版看点：
未来煤制烯烃落地实施规模？乙烷制乙烯、丙烷制丙烯、多套大炼油项目的建设以及地方炼厂“油头化尾”规划的实施，我国聚烯烃未来发展规模预测？
结合聚烯烃需求，未来几年供需是否会失衡？
2014年至今，原油价格运行不尽人意，煤制烯烃盈利能力如何？
四条生产工艺路线制聚烯烃竞争力如何？
煤制烯烃企业未来应该采取如何方式进行应对？
目 录
前 言 1
第一章 产品概述篇 7
1.1 石油化工和煤化工 7
1.1.1石油化工 7
1.1.2煤化工 7
1.2 三种烯烃生产工艺介绍 8
1.3聚烯烃细分及用途 9
1.4从原油/煤炭到聚烯烃成本传导 11
1.5聚烯烃价格影响因素 12
1.5.1上游原料价格波动 12
1.5.2 供需情况 14
第二章 发展背景篇 16
2.1 1990-2030年中国一次能源消费结构趋势 16
2.2 2007-2030年中国原油进口依存度趋势 16
2.3 原油价格的震荡背景 17
2.4涉足中国新型煤化工的企业背景 18
2.5中国煤炭资源分布决定了现代煤化工的项目分布 19
第三章 政策篇 21
3.1 现代煤化工政策发展历程 21
3.2《石化产业规划布局方案》解读 22
3.3《现代煤化工“十三五”发展指南》解读 23
3.3.1重点发展的煤化工产业布局 23
3.3.2深入开展升级示范 24
3.3.3加强技术和装备创新 24
3.4《政府核准的投资项目目录（2016年本）》解读 25
3.4.1新建煤制烯烃、甲醇及PX项目 25
3.4.2 新建煤制燃料 26
3.5《现代煤化工产业创新发展布局方案》解读 26
3.5.1现代煤化工发展定位 26
3.5.2产业技术升级示范重点 26
3.5.3煤制烯烃与原油产业链的融合 27
3.5.4煤制烯烃优势企业的挖潜改造 27
3.5.5规划布局现代煤化工产业示范区 28
3.5.6资源城市转型工程重点推进的煤制烯烃示范项目 28
3.5.7严格项目建设要求 28
3.5.8重申审批管理程序 29
3.6《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》解读 29
3.6.1规划重点在于煤制燃料 29
3.6.2 煤炭与石油综合利用，发展煤制烯烃 29
3.7未来现代煤化工政策发展定位及趋势 30
3.7.1定位 30
3.7.2发展趋势 30
3.8未来环保问题将日益严格 31
3.8.1污染排放问题急需解决 31
3.8.2实施碳交易或开征环保税已是大势所趋 31
3.8.3关于碳税征收 31
3.8.4碳税一旦征收，将大幅增加煤制烯烃的成本 32
第四章 技术篇 33
4.1 煤制烯烃技术路线和产品组成 33
4.2 煤制烯烃技术分类和进展 34
4.2.1 UOP公司的 MTO工艺 35
4.2.2 大连化物所的DMTO技术 38
4.2.3 中石化的SMTO技术 41
4.2.4 德国Lurgi 公司MTP 技术 42
4.2.5 清华大学的FMTP技术 42
4.2.6 其它制烯烃技术 43
第五章 装置篇 44
5.1煤制烯烃 44
5.1.1 截止到2018年12月，已投产装置 44
5.1.2 截止到2018年12月，新建装置 46
5.2石油制聚烯烃 52
5.2.1 截止到2018年12月，已投产装置 52
5.2.2 截止到2018年12月，新建装置 56
5.3丙烷脱氢（PDH）制聚丙烯 61
5.3.1截止到2018年12月，已投产装置 64
5.3.2截止到2018年12月，新建装置 65
5.3.3未来全球丙烷供给决定PDH路线是否规模化发展 66
5.4乙烷制乙烯制聚乙烯 67
5.4.1国家核准和乙烷原料是项目能否建设的关键 67
5.4.1截止到2018年12月，新建项目 69
5.5 2018-2023年中国聚烯烃产能走势预测 73
5.5.1 2018年4种工艺路线聚烯烃产能统计 73
5.5.2 2019-2022年4种工艺路线新建聚烯烃产能统计及预测 74
5.5.3 2018-2022年中国聚烯烃产能走势 74
第六章 运行篇 76
6.1代表性企业选定 76
6.2 神华包头 76
6.2.1 2012-2018年神华包头聚烯烃产能、产量、开工率走势 77
6.2.2 2012-2018年神华包头煤制烯烃运营数据 78
6.2.3 2012-2018年神华包头聚烯烃生产成本、销售价格及毛利润走势 80
6.2.4 2018年神华包头煤制烯烃真实盈亏分析 82
6.3 中煤集团 84
6.3.1 2015-2018年中煤煤制烯烃产能、产量、开工率走势 84
6.3.2 2015-2018年中煤榆林/蒙大煤制烯烃运营数据 85
6.3.3 2015-2018年聚烯烃销售成本、销售价格及毛利润走势 86
6.4 2015-2018年神华和中煤集团聚烯烃销售价格对比 88
第七章 供需篇 90
7.1聚乙烯（PE） 90
7.1.12013-2022年PE原料路线多元化发展趋势 90
7.1.2 2003-2022年中国PE供需分析预测 92
7.2 聚丙烯（PP） 96
7.2.1 2013-2022年中国PP原料路线多元化发展趋势 96
7.2.2 2003-2022年中国PP供需分析预测 98
第八章 价格和利润篇 102
8.1原油和聚乙烯PE和聚丙烯PP的价格联动性分析 102
8.1.1 2011-2019年原油价格走势及预测 102
8.1.2 2011-2018年原油与PE的价格联动性分析 105
8.1.3 2011-2018年原油与PP的价格联动性分析 106
8.2 2011-2018年煤炭和聚烯烃的价格联动性分析 106
8.3聚烯烃PE和PP价格走势对比 107
8.3.1 2011-2018年HDPE/LLDPE/LDPE价格对比图 107
8.3.2 2011-2018年PP拉丝/PP共聚价格对比图 108
8.3.3 2011-2018年LLDPE和PP拉丝价格对比图 110
8.4不同工艺路线制PE和PP毛利润走势图 111
8.4.1 2011-2018年油制PE和PP利润走势图 112
8.4.2 2011-2018年煤制PE和PP利润走势图 112
8.4.3 2011-2018年外购甲醇制PE和PP毛利润走势图 113
8.5不同工艺路线制PE和PP利润对比图 115
8.5.1 2011-2018年不同工艺路线制PE毛利润对比图 116
8.5.2 2011-2018年不同工艺路线制PP毛利润对比图 116
第九章 竞争力篇 119
9.1油制聚烯烃成本分析 119
9.2煤制聚烯烃成本分析 121
第十章 销售模式 123
10.1中国聚烯烃销售模式概述 123
10.1.1聚乙烯销售模式 123
10.1.2聚丙烯销售模式 123
10.2不同销售模式优劣势及未来发展趋势 124
第十一章 结论和建议 126
11.1煤制烯烃国家政策定位和导向 126
11.2煤制烯烃技术、经济性可行性 126
11.2.1技术成熟性 126
11.2.2经济性 126
11.3市场供需定位及发展趋势 127
11.4煤制烯烃未来面临的风险和挑战 128
11.4.1未来原油依然低位运行 128
11.4.2同质化竞争日趋严重 128
11.4.3环境排放污染问题 129
11.4.4水资源利用瓶颈 130
11.4.5国外低成本聚烯烃产品的冲击 130
11.4.6低成本乙烷制乙烯路线未来将冲击聚乙烯市场 130
