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广汇集团成功发行10亿元公司债
作者:CCIIN 来源:煤化工信息网 浏览次数:1682次 更新时间:2020-04-02

      近日,广汇集团成功发行10亿元公司债。广汇集团表示,面对国内资本市场现状,广汇集团认真落实新发展理念,坚持稳中求进,主动降低杠杆水平,集团资金链安全、运行稳健。

      自2018年起,广汇集团多措并举积极调整资产负债结构,不断增加中长期债务规模,压缩短期债务规模,并在国内及海外直接融资市场注册不同品种的债券。截至去年9月末,广汇集团合并范围内授信额度合计为1180.02亿元,其中已使用授信额度为760.6亿元。

      广汇集团称,2020年,将继续做实、做精、做强四大实体产业及旗下的广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流4家上市公司,不断提高企业品牌价值和综合竞争力,保持企业全面、协调、稳健、可持续发展。

      近日,穆迪确认广汇集团“B2”企业家族评级(CFR)和“B3”高级无抵押债务评级。穆迪认为,疫情的迅速蔓延,全球经济前景恶化,油价下跌,资产价格下跌,在许多行业、地区和市场造成严重和广泛的信贷冲击。这些发展的综合信贷影响是前所未有的。更具体地说,广汇集团在零售和可自由支配消费方面的敞口,使其容易受到市场情绪变化的影响,特别是考虑到它对消费者需求的敏感性。尽管面临如此严峻的外围经济形势,广汇集团的庞大经营规模、在中国汽车经销商行业的强大市场地位,以及成功为其债务再融资的过往记录,都在一定程度上缓解这一影响。

      2018年,广汇集团收入增至1890亿元人民币,过去三年平均增长22%。与此同时,广汇集团的杠杆率(以调整后的总债务/EBITDA的比率衡量)从2016年底的峰值9.9倍降至2018年底的6.0倍。这些强劲的业绩得益于该公司在国内汽车经销商行业的领导地位,以及其在能源和房地产领域的多元化经营。

      值得一提的是,广汇集团在债务再融资方面有着良好的记录,在2019年整体融资环境对中国民营企业不利的情况下,该公司也表现出了良好的融资渠道。今年3月,广汇集团将约5,800万美元的现有票据交换成2021年到期的新美元票据。 分析人士认为,此举充分展现了广汇集团强大的综合实力与良好信用,以及优秀的财务管控能力和前瞻性的资金统筹安排举措。