3月10日晚间，焦煤集团旗下A股上市公司山西焦煤发布公告称，山西国资运营公司已原则同意公司山西焦煤发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日收到控股股东山西焦煤集团有限责任公司转发的山西省国有资本运营有限公司《关于焦煤集团旗下山西焦煤发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的批复》（晋国资运营函[2022]66号），主要内容如下：

“一、原则同意你公司旗下上市公司山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案，其中现金支付购买资产金额105,628.96万元，发行股份购买资产金额598,564.09万元（发行数量963,871,325股，发行价格6.21元/股）。

二、原则同意山西焦煤推进非公开发行股份募集配套资金事宜。鉴于发行对象、发行价格及数量等具体发行方案尚未确定，你公司在山西焦煤发行工作完成后，向国资运营公司上报发行结果。你公司要督促山西焦煤合理设计募集配套资金方案，确保国有资产保值增值。”

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司

董事会

2022年3月10日

作为省属焦煤龙头山西焦煤集团旗下上市公司，山西焦煤前身便为市场所熟悉的西山煤电，于1999年通过整合西山煤电集团核心煤炭资产组建成立并于2000年成功实现A股上市。随着2020年与山煤集团合并组建“新焦煤”，焦煤集团决定将西山煤电更名为山西焦煤，并明确运用上市平台推动煤炭资源整合和专业化重组，打造焦煤板块龙头上市公司。

2021年8月，山西焦煤公告称，公司筹划以发行股份及支付现金方式购买控股股东山西焦煤集团持有华晋焦煤51%股权，同时募集配套资金，这是继收购汾西矿业、霍州煤电旗下煤炭资产，上市公司再度收购焦煤集团旗下核心煤炭子公司资产。

华晋焦煤刚于2022年1月再次分立为华晋焦煤有限责任公司（存续公司）和山西华晋能源科技有限公司（新设公司），并将原华晋焦煤所持山西焦煤集团房地产开发有限公司10%股权以及山西焦煤集团汾河物业管理有限公司 3.33%股权分立至新设山西华晋能源科技有限公司。

当月，山西焦煤发布收购草案称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股权交易价格为65.99亿元，明珠煤业49%股权交易价格为4.43亿元。其中现金支付比例为交易价格的15%，股份支付的比例为交易价格的85%。交易价格总计70.42亿元，并拟募集配套资金总额不超44亿元。

对于此次收购，山西焦煤表示，本次交易系焦煤集团解决同业竞争的重要措施，通过本次重组将华晋焦煤注入上市公司，纳入上市公司合并范围，推动煤炭资源整合，打造焦煤板块龙头上市公司，减少上市公司与焦煤集团之间同业竞争，降低彼此间关联交易。