12月7日，化工新材料央企中化国际(控股)股份有限公司(简称“中化国际”)披露非公开发行A股股票发行情况报告书，宣布此次定增最终以6元/股的发行价格向18家特定机构发行股票8.29亿股，募集资金总额49.75亿元。

这是中化国际自2000年上市以来单笔金额最大的股权再融资项目。

中化国际成立于1998年，2000年在上海证券交易所上市，是中国中化的核心上市公司，业务聚焦化工新材料领域，在环氧树脂、聚合物添加剂等领域居行业龙头，在对位芳纶、尼龙66、ABS等高性能材料领域具备领先水平。

今年3月，中化国际披露了非公开发行A股股票预案，9月拟不超过50亿元的定增方案获中国证监会审核通过。

中化国际本次定增获得市场化资金认购订单规模达31.88亿元，实现近40%的超额认购，同时公司控股股东中化股份同比例认购26.98亿元。

定增募集资金将主要投入中化国际碳三产业一期项目及补充流动资金，有助于公司进一步加速化工新材料业务转型的战略步伐，增强化工新材料产业盈利能力，同时也有利于公司进一步增强资本实力、优化资本结构。

中化国际此前表示，碳三产业一期项目是公司向化工新材料战略业务转型关键步骤，有助于公司深化化工新材料业务布局，实现产业上下游的有效协同，打造产业链一体化。

针对补充流动资金，中化国际则表示，公司所处化工新材料行业属于资金和技术密集型行业，对于资金投入的需求较大。随着公司业务的持续发展，同时考虑募投项目实施等因素的影响，公司未来营业收入的增长将对营运资金产生较大需求，仅依靠生产经营活动产生的现金流难以满足公司营运需求。

中化国际表示，总投资139.13亿元的连云港碳三产业一期项目，在明年一季度全线贯通后，将打通公司新材料全产业链，实现产业上下游的有效协同，形成一体化成本优势和规模经济，大幅增厚公司业绩。经测算，项目投产后可实现年均营收110.11亿元、年均利润总额17.15亿元，并为公司带来超过12亿元的增量归母净利润。

——中化国际新材料布局

中化国际目前在环氧树脂、聚合物添加剂、芳烃、芳纶、ABS、尼龙等多条产业链均有所积累或突破，在环氧树脂、聚合物添加剂两条产业链具备国内甚至全球领先的市场地位。2022年，随着各大项目陆续投产，将进一步推动公司转型发展和业绩提升。

中化国际公司基地以江苏省为主，连云港一体化基地是公司未来的核心基地，且与周边仪征、滨海等基地形成显著的协同效应，打造产业基地群；同时公司兼具宁夏中卫、山东曹县等几大特色基地。

中化国际主要基地分布

近期，中化国际有多个化工新材料项目紧密推进。

——18万吨环氧树脂项目

6月19日，中化国际旗下扬农集团瑞恒公司位于中化连云港循环经济产业园的18万吨/年环氧树脂项目一次开车成功并产出合格产品。

环氧树脂是中化国际碳三项目核心产业链“PDH-丙烯-苯酚丙酮&双酚A/环氧氯丙烷-环氧树脂”的终端产品，其生产装置的成功投运，有力推动了中化连云港循环经济产业园一体化产业格局的形成。公司目前在扬州拥有17万吨/年环氧树脂产能。该装置投产达效后，公司环氧树脂总产能高达35万吨，规模位列国内第一。

——40万吨PO项目

6月，由中圣科技承接制造的“江苏瑞恒年产40万吨环氧丙烷项目PO反应器”顺利交付，并于镇江制造基地举行发货仪式。该PO反应器直径达5.3米，重量近700吨。

中化国际主要产业链及产品（万吨/年）

——连云港碳三项目

公司连云港碳三一期项目包括60万吨PDH、65万吨苯酚/丙酮、24万吨双酚A、40万吨PO和15万吨ECH，后续新增24万吨双酚A扩建项目和18万吨环氧树脂项目。目前，15万吨ECH和18万吨环氧树脂已建成投产，其他项目将于2022年起陆续投产。公司已拥有25万吨ECH和35万吨环氧树脂产能，双双位居全国第一，其中连云港15万吨ECH为公司自主研发的全球首套双氧水法装置。碳三一期项目落地将明显提升公司业绩水平，并将打造“PDH丙烯-酚酮-双酚A&ECH-环氧树脂”的一体化全产业链格局。

公司连云港基地18万吨/年环氧树脂项目投产后，总产能达到35万吨/年，一跃成为国内最大的环氧树脂供应商。

——公司碳三产业链相关项目