12月6日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第132次工作会议对山西永东化工股份有限公司发行可转债申请进行了审核，申请获得审核通过。根据公司公开发行可转换公司债券预案，本次发行总额不超过3.8亿元人民币。

据悉，此次公开发行可转债募集资金，主要用于煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目及补充公司流动资金。煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目，总投资额约为2.94亿元，规划建设期为2年。该项目建设的主要目的是进一步推动公司产品结构优化升级，满足客户对高品质产品的更高需求。另外，有利于公司进一步延伸煤焦油精深加工产业链条，放大循环经济产业链条优势，实现资源综合利用。

近年来，炭黑行业围绕淘汰落后产能、提高产业集中度，持续推进产能结构优化升级，取得了显著成效，特种炭黑需求广阔。根据海外市场调研机构Stratview发布的报告预测，从2020年到2025年，特种炭黑市场规模将以8.1%的复合年增长率攀升。

根据公告，永东股份本次募投项目将新增焦化苯酚、间对甲酚等粗酚精制生产能力1.5万吨/年，浸渍剂沥青2万吨/年，高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑等特种炭黑7万吨/年。

根据公司测算，募投项目建成并达产后预计将为公司带来年平均销售收入69,969.96万元，年平均利润总额6,016.13万元，投资利润率18.12%，财务内部收益率19.21%（税后），税后投资回收期为6.77年，项目经济效益良好。

从财务角度考虑，本次可转债的发行将为公司的后续发展提供资金保障，公司总资产、净资产规模将进一步增加，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。募投项目达产后，永东股份的主营业务收入及净利润将明显提升，产品更具市场竞争力，实现较好收益。

根据公司最新业绩报告，在上游原料的成本支撑和下游轮胎企业开工率大幅增长的双重作用下，炭黑行业迎来高景气，公司前三季度营业收入27.34亿元，同比增长68.07%，归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比增长290.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，同比增长299.13%，实现基本每股收益0.7138元，永东股份2021年三季报营业收入和利润均已超过2020年全年业绩。

山西永东化工股份有限公司成立于2000年，于2015年5月19日在深交所中小板挂牌上市(股票代码002753)。公司位于山西省稷山县西社新型煤焦化工业园区，是一家基于对煤焦油资源深入研发及应用的股份制高新技术企业，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品的研发和生产。