截至2024年底，国内新增尿素产能264万吨，总产能超过7000万吨。预计2025年国内仍有约406万吨产能待投产，名义产能增速将达5.3%，若新增产能顺利释放，尿素总产能将进一步提升。

2024年全国尿素产量约为6771.1万吨（实物量），较上年增长7.6%。2025年2月中旬，全国尿素日产量已达19.4万吨，开工率约86.77%，整体供应较为充裕。

2024年尿素企业产能利用率处于近5年来的最高水平，日度平均开工率达到84%，较2023年增加6个百分点。2025年虽预计产能利用率会因产能增加而略有下降，但仍会维持较高水平。

华北地区是尿素主产区，产能达到2000万吨，占比27%；其次是华东地区，产能1685万吨，占比23%；西北地区产能为1406万吨，占比19%。山东、山西、内蒙古、新疆等省份产能较为突出。

2024年下半年尿素库存快速走高，创近几年新高。截至2024年12月31日，全国尿素库存约为136.8万吨。2025年库存也处于较高水平，如2月19日，国内尿素企业库存总量为142.25万吨，较2024年底增长3.98%。

一、关于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等7种产品产能置换问题

《“十四五”原材料工业发展规划》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等文件中关于上述7种产品实施产能置换表述的政策依据均来自《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》(以下简称《指导意见》)。国务院印发《关于宣布失效一批国务院文件的决定》(国发[2024]14号)宣布《指导意见》废止后，我部对上述7种产品无产能置换相关要求。

二、关于炼油产能置换问题

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，经请示国务院领导同意，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局等五部门联合印发《关于防范炼化行业产能过剩风险的通知》，要求新建炼油项目实施减量替换。国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局主要通过《石化产业规划布局方案(修订版)》规划项目调整，督促指导地方落实炼油产能置换相关要求。需要说明的是，《产业结构调整指导目录(2024年本)》对炼油、氮肥(主要品种为尿素)、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、电石、聚氯乙烯等的生产能力、工艺技术、装备及产品提出了相关要求，你厅在行业管理工作中应遵照执行。

权威人士透露，目前国内其他地区对尿素产能指标的审批政策还没有完全统一，即使放开了产能指标，也需要等量能耗指标置换，所以新建尿素项目产能指标未完全放开，仍受到严格管控。

根据工信部发布的《“十四五”工业绿色发展规划》，要严控尿素行业新增产能，新建项目应实施产能等量或减量置换。2023年发改委发布的《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，将尿素纳入其中，对于能效水平低于基准值的产能，原则上须在2026年底前完成技术改造或淘汰退出，这进一步加强了对尿素产能的管控，推动行业淘汰落后产能，优化产能结构。

从地方政策来看，内蒙古规定不再审批合成氨、尿素新增产能项目，确有必要建设的，须按照不低于1:1的比例在区内实施产能置换，不过焦炉煤气综合利用制合成氨、可再生能源制氢制合成氨项目除外。同时，不得新建以天然气和无烟块煤为原料的合成氨装置（按照区域规划搬迁、综合利用项目除外），且新建合成氨生产装置单系列生产规模须不低于1000吨/日（综合利用和联产项目除外）。

以下煤化客为针对当下关注的热点：新建尿素项目产能指标是否放开了？进行的深入分析，供业界参考——

在化工行业的版图中，尿素产业一直占据着重要位置。近年来，随着市场需求的波动以及产业政策的调整，关于新建尿素项目产能指标是否放开的讨论甚嚣尘上。一些人看到部分地区有新的尿素项目落地，便猜测产能指标已放开，但事实真的如此吗？答案是否定的。从国家政策层面到市场实际情况，都表明新建尿素项目产能指标并未放开，且在未来一段时间内，仍将处于严格管控之下。

一、政策层面：层层严控，从未放松

（一）“两高”项目管控下的产能限制

尿素行业属于典型的“两高”行业，即高耗能、高污染行业。在国家大力推动绿色发展、坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展的大背景下，尿素项目受到严格监管。内蒙古自治区发展和改革委员会和生态环境厅印发的《内蒙古自治区坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录》明确规定，不再审批合成氨、尿素新增产能项目。确有必要建设的，须按照不低于1:1的比例在区内实施产能置换（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制合成氨、可再生能源制氢制合成氨除外）。这一政策清晰地表明，内蒙古地区对尿素产能新增持谨慎态度，即使允许建设，也需通过严格的产能置换来实现，绝非随意放开指标。

山东省发展和改革委员会等9部门联合发布的通知也提出，继续严控尿素行业新增产能。新建电石、磷铵、黄磷、尿素项目，按照相关现行规定执行。以绿电制氢、副产氢为原料的合成氨项目，不作为“两高”项目管理，但不得用于尿素生产。这进一步说明，山东地区同样严守尿素产能新增的关口，对项目的原料、用途等都有明确限制，旨在防止尿素产能无序扩张。

（二）“十四五”规划的明确导向

工业和信息化部印发的《“十四五”工业绿色发展规划》指出，要严控尿素、磷铵、电石等行业新增产能，新建项目应实施产能等量或减量置换。“十四五”时期是我国工业产业结构、生产方式绿色低碳转型的关键时期，该规划将尿素行业纳入产能严控范畴，体现了国家从战略层面对尿素产能的长期管控思路。其目标是推动工业领域碳达峰，提高能源资源利用效率，而放开尿素产能指标显然与这一目标背道而驰。

（三）能效标准的严格约束

2023年7月4日，发改委发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，新增纳入尿素等11个品类。其中对于能效水平低于基准值的产能，原则上须在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。这一标准的出台，相当于给尿素行业设置了一道能效“门槛”。新建项目若想获批，必须达到较高的能效标准，这无疑增加了项目建设的难度和成本。从另一个角度看，这也是对尿素产能扩张的一种隐性限制，不符合能效标准的项目根本无法获得产能指标，谈何放开？

二、市场层面：供需失衡，不容扩张

（一）产能过剩压力犹存

尽管近年来我国尿素行业经历了供给侧改革，淘汰了部分落后产能，但产能过剩问题依然存在。2025年中国尿素产能突破8300万吨，较2024年新增592万吨，而需求增速不足3%。产能利用率已降至85%以下，库存同比激增249.88%。如此高的产能和库存水平，若再放开新建项目产能指标，无疑会使市场供过于求的局面更加严峻，导致价格下跌、企业利润下滑，甚至引发行业恶性竞争，破坏市场秩序。

（二）区域布局逐渐优化

目前，我国尿素生产主要集中于西北和华北地区。近年来，一些地区通过产能置换等方式，对尿素产业进行了区域布局调整，将部分产能向资源优势地区集中，同时填补一些地区的市场空白。例如，广东茂名零碳产业园落地的碳循环经济及绿色化工项目，年产52万吨尿素，其目的是填补华南地区市场空白。该项目是在严格遵循国家政策的前提下，通过利用园区热电厂烟气提取CO₂以及依托合成氨原料优势建设的，并非是因为产能指标放开才得以实施。这只是区域布局优化的一种体现，是在现有产能指标管控框架内的合理调整，不能被误解为产能指标放开的信号。

三、环保层面：双碳目标，约束严苛

（一）碳排放控制的必然要求

国家“十四五”规划提出碳达峰、碳中和的“双碳”战略目标，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。尿素生产过程中会产生大量的二氧化碳等温室气体，是碳排放重点监控行业。若放开新建尿素项目产能指标，新增项目必然会带来更多的碳排放，这与国家“双碳”目标背道而驰。因此，为了实现碳排放控制目标，尿素行业只能在现有产能基础上，通过技术改造等方式降低排放，而不是盲目扩张产能。

（二）绿色生产工艺的高门槛

在“双碳”目标背景下，尿素行业被要求降低能耗与排放，推动绿色转型。像广东茂名的碳循环经济及绿色化工项目，采用荷兰斯塔米卡邦公司的二氧化碳汽提、超低能耗尿素工艺，是行业能耗最低、最先进的绿色尿素生产技术。这表明，即使是符合政策要求的少数新建项目，也必须采用先进的绿色生产工艺。对于大多数企业来说，研发或引进此类工艺成本高昂，且技术难度大，这在很大程度上限制了新建项目的数量，也进一步证明了产能指标不可能轻易放开。

四、新建尿素项目产能指标放开的“利”与“弊”：一场危险的幻想

关于新建尿素项目产能指标是否应该放开的讨论，本质上是短期利益与长期发展、局部需求与全局战略的博弈。从表面看，“放开”似乎能带来一些即时性好处，但深入分析便会发现，其潜在风险和危害远大于所谓的“收益”。

（一）所谓的“利”：短暂且脆弱的泡沫

短期满足区域供需缺口

我国尿素产能分布不均，西北、华北地区产能集中，而华南、华东部分区域存在运输半径过长、供应稳定性不足的问题。若放开产能指标，部分地区可能通过新建项目填补本地缺口，短期内降低运输成本、保障区域供应。例如，华南地区每年需从西北调运大量尿素，若在当地新建项目，理论上可减少物流损耗。但这种“利好”具有明显局限性——我国现有尿素总产能已远超需求，通过产能置换、优化运输网络即可解决区域失衡问题，无需通过新增产能实现。

拉动地方投资与就业

新建尿素项目投资额通常在数十亿元级别，短期内可拉动地方固定资产投资，创造施工、生产等岗位。对于部分依赖化工产业的地区而言，这种“政绩诱惑”确实存在。但尿素项目属于重资产、长周期行业，投产后若因产能过剩导致亏损，反而会成为地方财政负担。近年来，西北地区多个尿素项目因市场饱和停产，遗留的设备闲置、人员安置问题，正是盲目扩产的前车之鉴。

推动技术迭代的“可能性”

有观点认为，放开产能指标可引入竞争，倒逼企业采用更先进的技术。但现实是，我国尿素行业的技术差距主要体现在存量产能的升级上——现有8300万吨产能中，约30%仍采用落后的固定床气化工艺，能效低于基准水平。若放开新增产能，企业更可能选择低成本的成熟技术快速扩产，而非投入高成本研发新技术，反而会延缓行业整体升级节奏。

（二）无法承受的“弊”：系统性风险的爆发

产能过剩加剧，引爆市场危机

当前尿素行业产能利用率已降至85%，若放开指标，按年均新增500万吨产能计算，3年内产能将突破1亿吨，利用率可能跌破70%。这将直接导致：

- 价格战白热化：2024年尿素均价已跌至2400元/吨，较2021年高点下跌35%，新增产能会进一步压价，中小型企业将率先陷入亏损。

- 资源严重浪费：一套百万吨级尿素装置投资约30亿元，若因过剩停产，设备折旧、银行贷款等损失将达数十亿元。

- 金融风险传导：尿素企业多依赖银行贷款，行业大面积亏损可能引发不良贷款攀升，甚至波及上下游产业链。

碳排放失控，冲击双碳目标

尿素生产是高碳排放环节，每吨尿素碳排放约1.8吨。若新增产能1000万吨，年增碳排放将达1800万吨，相当于新增400万辆汽车的排放量。这与“2030年碳达峰”目标直接冲突。更严峻的是，新增产能若采用落后技术（如固定床气化），碳排放强度可高达2.5吨/吨尿素，对环境的危害成倍增加。

能源消耗失控，加剧资源紧张

尿素生产以煤炭为主要原料，每吨尿素耗煤约1.5吨。新增1000万吨产能意味着年增煤炭消耗1500万吨，相当于我国一个中型煤矿的年产量。在煤炭保供优先保障发电、供暖的背景下，尿素扩产将加剧能源争夺，推高煤炭价格，进而传导至农业生产成本。

政策公信力受损，行业秩序崩塌

若在“严控两高项目”政策明确的背景下放开尿素产能指标，将形成“政策破窗效应”——企业会质疑环保、能效等政策的严肃性，地方政府可能出现“先上车后补票”的违规审批，最终导致行业陷入“无序扩张—产能过剩—政策紧急刹车—企业巨亏”的恶性循环。2010-2015年尿素行业的盲目扩产潮，曾导致全行业亏损面达60%，历史教训历历在目。

五、对所谓“放开”假象的剖析

（一）个别项目误导认知

近年来，确实有一些新的尿素项目落地，如前文提到的广东茂名项目。这些项目的出现，让部分人误以为产能指标已放开。然而，这些项目都是在严格遵守国家政策的前提下，通过特殊方式获批的。茂名项目是利用当地独特的资源优势，采用先进的绿色工艺，以填补区域市场空白为目的，且经过了严格的审批程序，是个案而非普遍现象。不能因为看到个别项目建设，就片面地认为产能指标放开了。

（二）出口政策调整的误读

2025年，我国尿素出口政策有一定调整，出口窗口期定为5月至9月，出口总量控制在不超过2023年规模，并明确禁止向印度出口。这一政策调整是基于国内产能过剩现状，为了平衡供需、缓解市场压力而采取的措施。但有人将其误解为产能指标放开的信号，认为出口增加意味着可以随意新建项目扩大产能。实际上，出口政策只是对现有产能产品的市场调节手段，与产能指标是否放开并无直接关联。而且，出口政策也强调了要在满足国内需求及市场价格稳定的前提下进行，若出口对国内市场造成较大价格波动，存在政策叫停风险。

六、结论

综上所述，新建尿素项目产能指标并未放开，这是基于国家政策导向、市场供需状况、环保要求以及行业发展趋势等多方面因素的综合考量。所谓“放开”的利弊分析更清晰地表明：短期局部的“利”根本无法抵消长期全局的“弊”，严控产能指标是守住行业健康发展底线的必然选择。

在“双碳”目标深入推进、产业结构不断优化的大背景下，尿素行业将继续保持严格的产能管控态势。企业应认清这一形势，摒弃通过新建项目扩张产能的幻想，而是专注于技术创新、节能减排和产品升级，以适应政策要求和市场变化。

地方政府也应严格执行国家相关政策，加强对尿素项目的审批管理，杜绝违规建设项目上马。同时，要引导企业走绿色发展、高质量发展之路，推动尿素行业朝着更加环保、高效、可持续的方向前进。对于社会各界而言，应正确理解国家政策意图，不要被一些假象所误导，共同为尿素行业的健康发展营造良好的舆论环境和政策执行环境。只有这样，我国尿素行业才能在复杂多变的市场环境和严格的政策约束下，实现长远发展，为国家经济社会发展和农业生产保障做出更大贡献。