当前我国烯烃行业处于总量不足和下游结构性短缺的时期，市场需求缺口依然存在。专家认为，随着近年来投资主体多元化、原料路线轻质化以及烷烃脱氢产能的扩张，烯烃产业的供应格局将改变，产能有过剩之虞，市场博弈将日趋激烈。这是中国化工报记者从近日西安召开的2019金联创烯烃产业链行业峰会上了解到的。

      投资主体多元化

      “尽管我国乙烯供需矛盾依然突出，但沿海地区炼化一体化项目的热建以及煤(甲醇)制烯烃项目的密集投产，使乙烯产能大幅增长，进入快速扩张期。预计2019年新增乙烯产能472万吨，2023年将达到4600万吨，年均增长率12.5%，未来乙烯总体将供大于求。”金联创网络科技有限公司副总裁陈钢说。

      丙烯方面，2018年国内产能快速扩张势头逐渐放缓，预计2019年丙烯总供应量3690万吨左右，同比涨幅10.15%。而进口丙烯有回落预期，对外依存度持续下降，丙烯产能阶段性过剩若隐若现。

      陈钢认为，在烯烃产能增加的同时，市场参与主体也在增多，竞争日趋激烈。我国烯烃的供需缺口吸引了国内外投资者的关注，不仅民营企业、地方企业参与烯烃市场竞争，随着石化项目外资准入条件放宽、合资比例限制取消，更多国外资本也将进入这一领域。巴斯夫、埃克森美孚等跨国石化巨头已宣布将在中国独资建设大型烯烃项目。另外，中东和北美地区凭借原料低廉优势建设的世界级规模外向型石化装置，主要产品出口亚太地区，中国是其最重要的目标市场，这将对国内乙烯行业带来较大冲击。

      原料路线轻质化

      金联创网络科技有限公司烯烃产业链高级分析师司梦盈认为，烯烃生产的原料路线已呈现多元化、轻质化、低成本的趋势。

      “目前石油化工路线烯烃仍占主导地位。但其份额正受到煤化工的挤压。煤(甲醇)制烯烃产能正在不断扩张，鲁西化工、吉林康乃尔、久泰能源、中安联合等建设的新装置即将投产。同时，混合烷烃脱氢制烯烃行业也快速发展，比如大连恒力在建项目配套混合烷烃脱氢装置，浙江石化也配套有丙烷脱氢装置，这都给传统工艺路线带来一定压力。”司梦盈分析说。

      从2018年我国聚烯烃生产原料来看，煤炭、石脑油、外购甲醇分别占4%、20%和76%。聚丙烯生产原料更复杂，既有石脑油、煤炭，还有外购丙烯、甲醇等。

      “目前国内丙烯产能为3540万吨，其中传统石油路线产能2220万吨左右，占比62%;丙烷脱氢路线产能为510万吨左右，占比14%;煤基路线产能为810万吨，占23%。”陈钢预计，到2023年底，我国丙烯产能中煤基路线和烷烃脱氢路线的产能占比将分别增长到27%和17%。

      中国石油齐鲁石化分公司情报调研室项目主管于国良认为，原料轻质化是国内外烯烃行业发展方向，传统石化行业将面临竞争压力，而国内蓬勃发展的丙烷脱氢制丙烯将引领行业发展趋势。

      丙烷脱氢将迎爆发期

      “目前中国共有13个丙烷脱氢和混合烷烃脱氢项目投入运行，其中有9套丙烷脱氢装置，这些项目均分布在东部沿海地区，单套装置年产能在45万~75万吨，并呈现一体化趋势，大部分配套下游产品。”陈钢说，未来我国丙烷脱氢产能将继续扩张，还有30多个PDH项目处于在建、前期或规划阶段，涉及丙烯产能2100万吨左右。

      据介绍，浙江卫星石化丙烷脱氢项目二期已于今年2月投产;福建美得、东莞巨正源、浙石化炼化等丙烷脱氢项目即将建成投产;南浦环保丙烷—聚丙烯酰胺产业链项目即将开建。

      “丙烷脱氢具有明显的成本优势，预计未来产能仍将大幅增长。”东华能源股份有限公司销售部经理刘夏表示，截至2018年底，我国已投产丙烷脱氢项目总产能461万吨，占丙烯总产能的比例达12.9%。预计2019~2020年新增丙烷脱氢产能约486万吨，丙烯市场三足鼎立的格局逐渐形成。