停牌筹划易主一周后,纳尔股份“新主”揭开面纱。据公告,公司控股股东拟变更为科元控股集团有限公司(简称“科元控股”),实控人拟变更为陶春风,公司股票于12月25日开市起复牌。
公开信息显示,陶春风是沪市主板上市公司长鸿高科的董事长、实控人。若此次顺利入主,陶春风将在A股坐拥两家上市公司。
截至25日收盘,纳尔股份报8.11元/股,跌幅4.02%。
入主:协议转让+表决权委托
主营数码喷印材料、汽车保护膜等产品的纳尔股份将迎来新主。
根据公告,12月22日,纳尔股份实控人游爱国与科元控股签署《股份转让协议》,游爱国向科元控股转让其持有的纳尔股份2419.95万股股份,占纳尔股份总股本的7.07%。本次交易价格为11.69元/股,交易对价为2.83亿元。
同时,双方签署了《表决权委托协议》,游爱国委托科元控股行使其持有的7259.87万股股份的表决权,占纳尔股份股本总额的21.22%。
待上述协议转让交割过户完成及表决权委托生效后,纳尔股份控股股东将变更为科元控股,实际控制人变更为陶春风。
同时,为进一步增强控制权,纳尔股份拟向科元控股定向增发不超过3730.27万股。增发完成后,科元控股直接持有纳尔股份股权的比例将进一步提升至16.21%。
根据纳尔股份发布的定增预案,陶春风所控制的主要关联公司共有9家,其中赫然出现了宁波长鸿高分子科技股份有限公司的身影。后者正是2020年登陆沪市主板的长鸿高科,其董事长、实控人即为陶春风。
根据长鸿高科官方资料,陶春风1967年出生,专科学历,任浙江省第十四届人民代表大会代表,同时任辽宁石油化工大学兼职教授、硕士研究生导师。2008年10月至今,任职于科元精化,历任总经理、执行董事、董事长。2013年11月15日至今,任长鸿高科董事长。
固权:包揽定增新主助力产业协同发展
在发布拟易主公告的同时,纳尔股份还公布了定增预案。公司拟以6.97元/股的价格向科元控股定向增发不超过3730.27万股,募资不超过2.60亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
“科元控股通过认购本次向特定对象发行的股票,其直接持有上市公司股份的比例进一步提升至16.21%,彰显其对上市公司未来发展前景的坚定信心。此外,科元控股亦将利用其产业投资资源,与公司建立全面、深入的战略合作关系,支持和推动公司业务发展。”纳尔股份表示。
公开资料显示,科元控股成立于2016年10月,主营业务为实业投资,陶春风持股占比90%。2022年,科元控股营收111.25亿元,净利润为4.28亿元。2023年前9个月,科元控股营收57.03亿元,净利润为1.25亿元。
根据科元控股官方微信公众号,科元控股是国内从事精细化工、热塑性弹性体、可降解塑料和工程塑料的大型集团公司,拥有深厚的生产技术底蕴和扎实的研发能力。集团现有五大生产基地,员工1700余人,是宁波市“大优强”五百亿级培育企业,并连续入围2020年、2021年“中国民营企业制造业500强”“浙江民营企业研发投入100强”“浙江省制造业百强企业”等。
据了解,纳尔股份生产经营所需的主要原材料包括PVC膜、PVC树脂、压敏胶、底纸和基布等,主要属于石油化工、纸制品加工等领域。这或与科元控股在产业方面产生协同。
“各公司的资本化道路是必然趋势,集团设置了更高要求的市值目标,同时准备了5000万元的股票用于股权激励,加强各人员主观能动性,体现发展共享的理念。”在12月10日召开的科元控股高管务虚会议上,董事长陶春风强调。
陶春风,1967年出生,专科学历,任浙江省第十四届人民代表大会代表,同时任辽宁石油化工大学兼职教授、硕士研究生导师。2008年10月至今,任职于科元精化,历任总经理、执行董事、董事长。2013年11月15日至今,任长鸿高科董事长。
科元控股是国内从事精细化工、热塑性弹性体、可降解塑料和工程塑料的大型集团公司,有6大生产基地,分别位于浙江宁波、浙江嵊州、广西防城港、广西贺州、甘肃庆阳,员工1700余人。本次收购纳尔股份,科元控股集团在绿色石化新材料产业链布局更加完善。
纳尔股份是国内数码喷绘材料龙头企业,市场占有率超过30%,远高于排名第二的企业,公司自2016年通过收购进入汽车保护膜领域,经过几年发展已成为头部企业,市场占有率在15%左右。公司生产经营所需的主要原材料包括PVC膜、PVC树脂、压敏胶、底纸和基布等,主要属于石油化工、纸制品加工等领域。这或与科元控股在产业方面产生协同。