停牌！千亿国有煤企筹划重大资产重组
作者：化小北 来源：煤化工信息网 浏览次数：591次 更新时间：2024-12-20
12月16日，淮河能源公告，其正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团89.30%股权并募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。
因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2024年12月17日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
公司与淮南矿业已于近日签署《淮河能源（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权。
重组策略从整体上市转向分步注入淮河能源的前身为芜湖港，经过多年变革，其主营业务覆盖物流贸易、煤炭、电力和铁路运输等领域，其中，煤炭、电力和铁路运输是公司主要的盈利来源。2023年，其电力板块的毛利润约占公司总体毛利润的三分之一。淮河能源的控股股东淮南矿业为华东煤电一体化龙头，是中国13个大型煤炭基地及6个大型煤电基地之一，是安徽省煤炭产量规模、电力规模最大的企业。据民生证券研报披露，截至2021年3月末，淮南矿业拥有控股、参股电厂共计24家，总装机容量3781万千瓦，权益容量1673万千瓦，是安徽省权益规模、装机规模最大的电力企业。此前，淮河能源曾两次筹划淮南矿业整体上市，但最终都没有成功。其后，淮河能源的重组策略，即由整体上市向分步注入相关资产转变。2023年12月，淮河能源完成对潘集发电公司100%股权的收购。2024年12月16日，淮河能源股价以4.33元报收，最新市值为168亿元。
