一、营收总额增速大幅回落
图1 2020—2024年“500强”营收总额及增速
图2 2020—2024年“500强”最低营收水平
二、前十名单依然稳固
国家电网蝉联第一。国家电网有限公司连续三年蝉联第一，中国石油化工集团有限公司上升一个位次，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三。
陕煤集团首进前十。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司，这也是该集团首次跻身前十。
表1 2020—2024年“500强”前10家企业
三、规模分布向中间聚集
图3 2020—2024年“500强”不同规模企业数量
“万亿俱乐部”保持稳定。4家首次跻身千亿级。52家企业营收水平达到千亿级，数量较上年增加4家。其中，天合光能股份有限公司、陕西榆林能源集团有限公司、中国电气装备集团有限公司、正泰集团股份有限公司，均首次跻身千亿级规模行列。
四、地方能源国企队伍再壮大
在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下，地方能源国企队伍再壮大。据统计，今年有34家地方能源集团进入“500强”，包括23家省级能源集团、11家市级能源集团，数量为历年最高（如表2所示）。
山东能源集团营收水平居首。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团。
神木能源盈利能力最强。作为各地能源产业的骨干，以及当地经济的主力军，地方能源企业的盈利能力备受关注。从净利率水平来看，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹，净利率高达55.91%；其次为陕西能源投资股份有限公司，净利率达到20.86%；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司、湖南省能源投资集团有限公司、申能（集团）有限公司、湖北能源集团股份有限公司。
表2 “500强”地方能源集团排名及盈利情况
五、民营企业逆势增长
图4 2020—2024年“500强”国有企业和民营企业数量
营收总额保持较高增速。图5 2020—2024年“500强”国有企业和民营企业营收情况
图6 2020—2024年“500强”国有、民营企业营收总额占比
平均营收水平与国企差距缩小。民营企业平均营收达到269亿元，同比增长15.35%；国有企业平均营收为1508亿元，同比减少3.68%。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元。
六、行业分化明显
从各行业企业数量上看（如图7所示），新能源企业数量依旧最多，达到138家，增量也最多，同比增加15家；电力企业108家，反超煤炭，同比减少3家；煤炭企业101家，下降最多，同比大幅减少16家；石油企业59家，与上年持平；综合类企业47家，同比增加5家；燃气29家，同比增加2家；节能环保18家，同比减少3家。
图7 “500强”行业分布情况
从各行业营收水平来看（如图8所示），石油行业稳坐第一，营收总额11.16万亿元，小幅下降0.07%；电力行业营收总额10.23万亿元，同比大幅增长6.79%；煤炭行业营收总额4.38万亿元，同比下降3.49%；新能源行业营收总额3.59万亿元，同比大幅增长18.13%，增幅位居各行业之首；综合类营收总额3.08万亿元，同比小幅下降2.16%；燃气行业营收总额0.69万亿元，同比大幅增长9.77%；节能环保行业营收总额0.29万亿元，同比下降20.51%，降幅最大。
图8 “500强”各行业营收总额
七、产业结构进一步调整
煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%，同比下跌0.87个百分点，近年来呈逐年下降趋势；与此同时，新能源行业营收总额占比10.73%，同比上升1.38个百分点，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）。
中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快，促使“500强”产业结构出现上述变化。数据显示，2023年，我国光伏、风电新增装机2.96亿千瓦，占全国新增发电装机容量的81%，累计装机容量突破10亿千瓦。
图9 2020—2024年煤炭、新能源营收总额占“500强”比重
八、西部地区崛起
中国能源版图正在形成一个新的趋势，能源重心正在向西部转移。近年来，我国加大对西部地区的能源开发和利用，加快建设一批国家重要能源基地。七大陆上新能源基地中，4个位于西部地区。截至2023年底，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦，占全国新能源装机规模的40%左右。2023年，蒙西、蒙东、陕北、山西、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨，占全国煤炭产量的八成左右。
图10 2020—2024年各区域“500强”企业数量
九、经济强省优势拉大
江苏省蝉联第一，有55家企业进入“500强”，并且较上年增加3家；广东省排名由上年的第四跃升至第二，有47家企业入围，数量与上年持平；浙江省排名第三，有45家企业入围，较上年减少4家。前三名均以新能源和电力企业为主，其中江苏省新能源企业占比高达53%。
传统的三个能源大省，山东排名第四，内蒙古、山西并列第五。山东有44家企业进入“500强”，较上年减少1家，其中22家为石油企业；内蒙古、山西均有36家企业入围，前者较上年大幅增加6家，后者则较上年大幅减少16家。内蒙古、山西也依然以煤炭企业为主，占比均高达70%以上，但内蒙古新能源企业数明显增加，由上年的1家增加至4家，均为新能源制造端企业。
表3 “500强”省（区、市）分布情况（单位：家）
