由煤化客、榆林市发展和改革委员会主办，陕西榆林能源集团有限公司、陕西恒源投资集团有限公司、煤焦油深加工及加氢技术协作组联合主办，榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司、苏州安特威阀门有限公司、西安易道联创工业技术有限公司协办，宁夏神耀科技有限责任公司、天津市创举科技股份有限公司、上海泓济环保科技股份有限公司支持的“2019第五届中国（榆林）新型煤化工国际研讨会”于2019年6月20-21日在陕西省榆林市隆重召开！
来自国内外煤化工领域的权威专家学者、煤化工园区（基地）、项目业主单位、技术专利商、装备配套商、工程设计单位、科研院所、投融资机构等嘉宾代表近700余人参加了此次盛会，在煤化工业界引起巨大反响。
应煤化客创始人陈强先生的邀请，国家发展和改革委员会能源研究所副研究员、能源经济与发展战略研究中心副主任肖新建先生莅临本次大会，并针对“新形势下现代煤化工产业定位及政策探讨”作大会主旨报告，以下内容根据演讲嘉宾现场录音整理发布，未经本人审核。
新形势下现代煤化工产业定位及政策探讨
很荣幸也很高兴参加由煤化客、榆林市发改委主办的本次大会，尊敬的麻主席、各位领导、各位专家，下面我就新形势下煤化工产业发展定位和政策跟大家做个交流。
我主要是从以下三个方面来进行交流：第一个是我们现在面临什么样的新形势：我们现在已经步入经济社会发展新常态。党的十九大也提出了我们步入新时代，面临新形势，对能源、对煤炭、对煤化工行业有什么样的新要求。我们都知道十九大提出“两个阶段”安排，提出中国特色社会主义进入了新时代，我们的主要矛盾已经发生转移，而且在新时代下，“两个阶段”提出，在2020年全面建小康社会基础之上，要到2035年基本实现社会主义现代化，到2050年建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国，这实际上相当于把80年代邓小平同志提出，“在本世纪中叶达到中等发达国家收入水平”的时间往前提前了15年，因此对我们来说，很多重要任务在时期，就得以突出了，我们来看一看新时代，对我们能源发展提出了什么样的一个要求。
回顾以下我国改革开放以来经济社会发展的一些重大的政策和能源行业的交叉。实际上在改革开放之初，1982年十三大的时候，就提出来要开发能源、节约能源，从当时一直到1997年十五大之后，我国面临着一些资源环境的压力，在这一时期，面向对外开放的环境，能源是作为一个要素支撑被提出来的，是强调能源开发能源发展的。但是在十九大之后，我们面临越来越严峻的环境压力的时候，提出了将能源革命向纵深推进。
新世纪以来，我们国家加入世界贸易组织，然后我国也形成这样的一个工业化时期，尤其是2000—2001年以来，我们国家人均GDP达到1000美元，步入工业化—重化工业时期。这样一来，自然环境的压力更加明显，所以说在需求大的时候提出来的可持续发展，然后在十七大时候我们提出了小康社会目标下的节能以及可否发展再生能源，当时提出国民经济“又好又快发展”比较之前是提出“又快又好发展”，所以在这一时期，只是能源环境的约束的话，已经达到了一定的紧张程度，但是纵观这些时代变迁，总体上来说，能源还是作为一个经济社会发展的一种支撑，还不是生产力建设的这样一个体系。
党的十八大提出，大力推进生态文明建设，时间方面，提出能源推动能源生产和消费革命。党的十九大提出深化明确的生态文明体制改革，在这一时期，把能源生产和消费革命放在生态文明体制改革里面讲，在这之前一直放在经济社会发展要素里面的讲，就是说十九大提出这样的生态文明体制改革，以及能源生产和消费革命，预示着什么情况呢？就是能源发展已经是生态文明建设的重要内容，这是其一。
其二，也隐含着我们现在的能源发展已经与我们生态文明建设相背离，是它不能满足我们生态文明建设的要求，面对新的时代，新的形势，就是要在可再生能源建设新的要求下，来审视能源发展这样的一个重大的问题。在这一情况下，我们提出来新的一个战略，实际上，早在2014年习总书记在中央财经领导小组第六次会议上，就提出能源生产和消费革命战略这样的一个议题。本人有幸在随后参与国家发改委，国家能源局关于战略的制定，2014—2015年，再到2016年，将近两年的时间，作为主笔之一参与能源生产和消费革命战略的制定，战略在2016年12月公布到省部级层面，2017年4月发布到全社会层面，实际上战略大家都比较清楚，是一个有机的逻辑框架体系，包括从消费，供给，技术，体制以及国际能源合作，其目的是要构建清洁低碳能源，安全高效的现代能源体系。这里有一些战略里面提出能源发展的战略目标，包括2020年，2030年，这样一个战略目标，战略目标里面，能源消费总量是有约束的，煤炭消费比重要进一步降低，到2030年可能高档化，利用要大幅度减少，总量控制60亿吨。到2030年二氧化碳排放，都有目标进行约束。
这样一约束，可能对我们整个能源行业，对煤炭、对煤化工行业可能会也起到一定的约束作用。另外的话，我们的信息还有一些新的变化，可能出现一些不确定性的、或有风险的，可能会一些态势会增加，包括世界经济，国际体系发展变化对我们国内的一些影响，包括我们最近比较热门的中美贸易冲突，贸易战，经济战等因素。
对能源行业来说，出现一些新的变化，尤其是最近十八大以来——我们国家步入经济社会发展新常态以来的这样的一个变化，可以看到2013年、2012年之前，我们的一次能源消费，从1—2亿吨标准煤到2015年2016年这样到4000亿吨标准煤，所以说能源消费增量预计七八年来看的话是先减后再增加，目前这两年可能是增加的比较贵点，未来每年1.5亿吨，1.6亿吨的增加，水平可能还要打一个问号。另外还有一些在能源领域，一些新的形势下催生的新能源，它的成本大幅度降低。另外还有一个我们新能源发展的预期，包括电动汽车，其发展的非常迅猛的，这虽然不是我们煤化工行业，但是也是能源领域的重要其他行业，另外还有一些新的新的技术、新的模式、新的业态，不仅仅是能源、互联网、智慧产业在煤炭领域的新发展态势，煤炭相关的比较清晰，智能矿山、绿色矿山建设，这都是新态势，所以在新的形式，新的时代发展之下，我们有新的战略，我们也有新的预期。预期就是2035年美丽中国能源发展的预期。
我们做了个研究，从2050年能源消费增量——从2015年到2050年，30多年间，也就是十几亿吨标准煤的消费增量，但是在期间的话，煤炭是净减少10亿吨标准煤。那煤炭减少的话，在煤炭利用行业里面，煤化工规定减少，可以看到这最近这几年，十年将近七八年以来的钢铁，建材，化工行业的用煤量，其中化工行业的用煤量，实际上是一直在缓慢的增加，尽管煤炭在未来可能会是一个减量的趋势，但是就煤炭利用方式的煤化工可能不一定减少，或者至少比重不一定会减少。
这是我们对整个新时代、新形势下的一个新的判断，那么，目前我们国家以及中长期能源发展有哪些问题和挑战呢？我想主要是三个大方面的问题，第一个是能源安全的问题，第二个是能源开发利用带来的环境污染和生态损害的问题，第三个是应对全球气候变化问题。
能源安全问题的话，实际上在我们考察了一下，主要发达国家，包括美国，日本，德国、英国等一些欧盟或其他发达国家和地区，这些国家是有序地解决，相对从容有序地解决这三个问题，他们六、七十年代基本上解决了能源安全的问题，七八十年代，基本上把能源开发利用的环境问题解决的很好。只要发达国家呈现一批山清水秀、蓝天碧水这样的环境，他们到了2000年以后，新世纪代以来，就是全力的发展低碳经济，应对全球气候变化。
但是我们国家跟主要发达国家是完全不同的，我们国家是同时面对这三个问题，这三问题是基本上是三步并作一步走，我们现在也有能源安全问题，我们现在面临严重的能源开发带来的环境污染和生态破坏的问题，同时我们作为负责任大国应对全球气候变化问题，还要做全球治理。所以说我们解决三个问题就是三步并成一步走，三个问题集中在一起，要解决问题。那么在三问题集中解决的过程中我们当前最核心、最主要的问题是什么呢？我想应该是能源开发利用带来的环境污染和生态损害问题，在我国，现在已有中央的政策里面就已经体现出来了。自从2012年，环北京大概120万平方公里的土地上面临着严重的雾霾天气时，我们国家就提出要大力加强生态环境保护建设，打好污染防治攻坚战。2017年，我们提出了在26个城市进行污染防治，比如到2020年是要达到什么样的一个水平，到2035年，确保在美丽中国目标基本实现，到2035年基本要实现蓝天碧水这样一个美丽宜居的生态环境。
所以说，我们从现在，尤其是十三五末期、十四五时期，我们最核心的就要打好污染防治攻坚战，这是我们能源环境领域一个核心的战场，我们之前一直把能源作为经济社会发展的一种要素，但是现在我们能源是作为生态文明建设的一种支撑，我们的政策定位，政策取向也是基于这样制定的，那么考虑到我们现在新的形势，能源发展的新问题的情况下，我们回到煤化工产业这样的一个发展和政治探讨。从几个方面，实际上在能源生产和消费革命战略当中，就是在能源供给革命里面，其中有一个重要内容是推动煤炭清洁高效开发，里面有关于对煤化工以及现代煤化工行业发展定位的表述，就是按照严格的节水、节能和环保要求，结合生态环境和水资源承载能力，适度推进煤炭向深加工方向转变，探索清洁高效的现代煤化工发展新途径，适时开展现代煤化工布局，提高石油气的应急保障能力。
这里面有几个核心内容，第一个就是生态环境的红线，要严格的节水，节能环保的要求，包括生态环境，水资源承载力。第二个就是煤炭的利用发展方向，朝正确方向适时推进向深加工转变，又能用于应用于电力，用于钢铁，用于建材，在某种程度上可能是让位于这样的一个煤炭深加工方向发展方向转变的。还有一个就是要探索通过技术，通过创新，开辟煤化工发展的一个新途径，煤基材料等等一系列的，一个不完全是煤制油煤制气煤气，另外还有一些就是考虑到安全的经济基础，提升一下这样的煤制油煤制气，提升安全的保障能力。大家都比较清楚的，我们煤化工末端的话可能就是一个是替代石油化工。作为原料，还有一个是作为能源。
我们考察了一下，新世纪以来，我们煤化工产业实际上是波动比较大的，关于波动的话，跟我们行业的发展，跟我们整个能源价格的变化，跟我们整个政策体系的变化都有关系的，所以可能在2009年之前，是我们煤化工发展是比较热的时期，随着经济的需要，油价比较高，我们煤炭价格相对比较低，所以经济性的因素推动企业对此十分关注。而且各个地区，各个企业项目的中轴线还是比较大的。
2009年到2011年，面对相对比较过热的发展势头，国家有关部门、地方出来了很多的政策，这些政策很多是有约束性的。随后在2011—2012年可能相对来说比较冷淡一点，在2012年到2016年，煤炭价格大幅下降的时候，行业的发展又进入抬升，但是2016年以来，随着煤炭去产能的提升，煤炭价格现在到了五六百块钱这样的一个高位，这样的话，煤炭，煤化工行业可能出现一些分化，包括一些煤制油、煤制气，由于经济性的问题，可能不是那么热闹，尤其是煤制气。但是其他的一些煤炭品种、煤化工品种，包括煤制烯烃，可能由于下游市场的还比较好，总体上还是还是不错的。
现代煤化工发展的有支持的一方，有反对的一方，我们做政策定位的话就必须同时考虑两方的观点。
那么首先看看支持煤化工发展的一方，可能有几个“论”，一个是安全论，发展煤化工可以远离期待石油，发展煤化工，有利于降低我们油气对外依存度；第二个是煤炭清洁高效利用，煤化工确实是煤炭利用的一个很清洁高效的一种方式。另外在2016年之前，由于我们国家的煤炭产能比较过剩，当时行业也提出要化解煤炭产能。另外，地方、企业上在都因为经济推动作用，按照现代的市场经济来说发展煤化工也是比较合理的。
还有就是反对的一方——或者不赞同的一方。反对的一方表示，能源安全方面，我们的目前的煤制油、煤制气作用好像是十分很有限，如果搞不到5000万吨，作用就不大。那么从能源利用来说，在能源利用方式和效率方面，在某种程度上煤化工就多了一道程序，可能效率会降低。还有环境布局，可能我们大家都知道“有水的地方没有煤，有煤的地方没有水”——这是我们国家的资源禀赋，所以在有些情况，你在有煤的地方、没水地方发展煤化工，在生态环境脆弱地方发展煤化工，可能会有生态环境方面的约束等等一系列的问题。
所以说不赞同的一方也有道理，赞同的一方也也有道理，所以说在这种基础之上，近年来的煤化工方面的产业政策可能就比较多了，包括从2006年以来，我们相对梳理了比较重要的一些政策，2006年以来，因为当时是煤化工相对比较过热时期，大家都是积极性比较高，2009年的时候也出台一些政策，然后2010年又专门出台关于煤制天然气发展的相关政策，2011年又有关于规范煤化工方面的一些通知，另外2012年也出台了关于煤炭深加工发展的一些政策，2017年国家能源局出台《煤炭深加工产业示范十三五规划》，这些都是行业中比较重点的政策。这之中其实对煤制油进行了的功能定位，其中包括提高石油保障能力，包括保障国防建设需求等等，对煤制气功能也做了一些定位，就是对煤化工这样的一个战略定位的话，我以煤制油、气为例，讨论一下这样的一个决策模式，它一方面考虑了外部的条件，第二个方面，是考虑我们行业内部发展的这样的一个技术、问题、挑战，在基础之上，才能制定我们行业发展中的一些政策定位。
前面已经讨论了外部环境的约束，在我们内部发展的话，就是煤化工行业内部的话，其实也面临一些问题或者挑战。我想大家都比较清楚，主要是这几个方面：一个是水资源的约束，还有能源效率方面，还有生态环境的影响方面，还有经济性问题，还有一些能源安全问题，所以我想到核心的问题可能是水资源的约束以及经济性的约束，我重点说一下水资源和经济性的约束，我们做的研究对不同地区，主要是陕西，山西，内蒙——内蒙主要是蒙西，然后对这几个地区的用水量——用水量是它现在已有的水量扣除生态用水、生活用水，扣除其他用水，然后剩下工业用水，在工业用水里面，按照煤化工的比例，化工行业的用水比例分配到当地的煤化工可供的水，可以看出来，在2020年，2030年这样的一个阶段，在2030年的时候，这些地区的供水量是不充足的，比如山西的某些地区，但有些地区供水量是非常重要的，也就是说到2030年时候，如果是按照现有的技术来看的话，如果不考虑节水，不考虑其他因素来看的话，这是有风险的。
这里也做了一些能源效率方面的一些一些分析，当然能源效率可能取决于一个全生命周期，能效可能取决于三个方面，包括生产环节、运输环节、还有一些终端利用环节，不同的煤化工品种可能不一样，也确实是不一样。另外还做了一些考察对环境的影响。
这还有个比较重要的，就是经济性的问题，经济问题我们主要是做了一个煤制油气的经济性分析，考虑到煤炭的价格，考虑到国际原油价格，在2017年6月份，以当时的技术水平来核算了一个数据，可以看到，在我们煤炭价格300到400元的时候，在国际油价50到60元的时候，还是可以盈利，就这样一个区间，另外在情况下我们加了一些敏感性，为什么加了敏感性呢？我们未来考虑的话，因为你很多煤化工项目，可能觉得运行20年30年。未来政策预期，可能要加入环境外部成本，如果加了100元环境外部成本，曲线就发生向上偏移了，也就是说它同样的煤炭价格，需要国际石油价格更高，才可以盈利。然后我们增加200元，这样的一个环境外部成本来说的话，曲线就又会往上提，因为我们还考虑了人民币对美元的汇率的因素。
考虑这样的一个敏感性的分析，因为未来20年30年，人民币对美元汇率很有可能发生很大变化，在此基础之上，我们考虑了人民币升值的情况下，需要的煤制国际原油的价格就可能比较高，所以说考虑这样的敏感性分析情况下，像煤化工行业的一种，如煤制油、气的经济性，就是有风险的。
另外前面说了，障碍的一方就是，有考虑到煤化工安全保障性分析，从我们目前阶段来看的话，我们国家步入经济社会发展新常态，在我们能源消费增速放缓、大幅度的下降，尽管我们现在的石油对外依存度超过70%，对外依存度超过45%，但是随着全球油气革命，全球的油气资源供应量是相对比较充足的。另外随着我们国家的这样的一个经济综合实力的增强，我们在海外获取的这样的一个油气资源能力也在增加，所以煤制油、气，煤化工用于安全性保障的战略，可能在政策取向上来说是逐渐淡化的。
这就是基于之前说的因素做出的分析，分析不一定很充分。此外，煤化工还有一个很好的发展方向，就是做煤基新材料。
我想这就需要技术创新，这里面有些企业可能有这样技术储备，就可以比较一下。一个麻省理工大学的博士对现有成本和煤基成本进行了比较，发现前景还是有很多方向的，另外煤基新材料还有个方向就是做煤基薄膜，也有很具有很强大的优势。另外还有一些廉价的煤基碳纤维。所以煤基在发展新材料方面还是很可以期待的。
最后说一下我们讨论的结论，第一是在我们新时代新形势下，能源变革发生很多重大变化和要求，煤炭作为我们之前的主体能源，可能将来量会不断的减少，而且利用方式会发生较大的变化，说到变化，可能对我们煤化工来说，也是一个煤炭利用方式的重要内容。
第二是我国面对能源安全问题，能源环境问题和应对全球气候变化问题，我们需要在不同时间段要化解其中之一的为主，刚才提到我们确实是同时面临问题，但是我们从现在到十四五时期，主要是应对能源和环境问题。即能源开发利用带来的环境污染和生态损害问题，我们所有的政策、我们中央的政策、我们很多部门的政策，都是围绕这核心目标来开展的。
第三是我们经济社会发展的这样一些环境，外部环境可能影响到我们煤炭的利用，尤其是煤化工发展方向。可能我们以前的数据表明，我们煤炭的利用方式一直是相对比较成长型的，未来还是不是这样需要进一步研究。另外从现代煤化工本身来看的话，一些水资源，一些经济性的影响可能是我们最重要的约束条件，这对我们企业来说是很现实的一个问题。
第四是现代煤化工产业，不同的产品发展的前景业可能不一样。比如煤制气，可能目前来说煤制气是最具争议，可能最不盈利的一种产品，我想在座的大家有从事煤制气的朋友应该感同身受。另外一个煤制油的项目的经济性，还需要进一步提升空间。还有现在来看，煤制烯烃和煤基新材料，还是有点优势的，但是这个优势可能随着下游的产品，下游的市场以及上游的原料煤价格的变化而变化。所以当前以及今后一个时间段（十四五时期），未来可以通过各种各样的技术创新，煤基新材料，探索煤化工新的清洁利用方式，开创一个新的发展方向，而且前景我想也是非常美好的，谢谢大家！
