前  言

国家政策定义下的现代煤化工产品主要有煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇和煤制芳烃。煤制乙醇自2017年才成为行业关注的焦点，但暂未正式列入国家规划。

煤制油是由煤炭气化生产合成气、再经费托合成油品，主要包含煤直接液化和煤间接液化两种工艺技术路线。为了避开成品油高额的消费税，减少成本；同时提高产品附加值，煤制油正在向精细化方向发展。

我国总的一次能源特征是“富煤、少油、缺气”，2014年原油进口依存度达到了59.3%，2016年升至65.5%，2018年超过了70%，根据预测，在不采取任何措施的情况下，2020年和2030年将超过75%。因此，发展煤制油成为保障我国能源安全的重要手段，除了企业行为，也具有一定的政治背景。

煤制油的经济性和原油价格息息相关，其也是高油价时期的产物。2014下半年原油价格从100美元/桶以上腰斩，2017-2018年原油主流价格基本运行在40-60美元/桶，2018年下半年上涨到70-80美元/桶，但年底急速回落60美元/桶以下。低油价下煤制油企业亏损严重。

原油价格的不确定性，在给中国煤制油带来发展机会的同时，也面临着项目投资巨大、技术有待成熟以及水资源、环保等方面的挑战。

长期来看，中国的煤制油技术经济性如何？发展规模到底有多大？国家政策定位和导向如何？本报告将一一展开进行论述。

目  录

第一章 产品概述 7

1.1 煤制油概述 7

1.2 三种不同类型的煤制油技术对比 9

第二章 战略背景篇 11

2.1中国一次能源消费结构趋势 11

2.2中国原油进口依存度趋势 12

2.3中国原油的替代战略目标 14

2.4中国煤炭资源分布图 14

2.5我国煤炭资源与水资源呈逆向分布 15

2.6涉足中国新型煤化工的企业背景 16

2.7 目前及未来长期原油价格走势预测 17

2.7.1 2010-2018年原油价格走势图 17

2.7.2 2019年原油价格预测 18

第三章 技术篇 20

3.1世界煤制油研发背景 20

3.1.1各国煤制油背景 20

3.1.2南非Sasol煤制油运行经验 20

3.2间接液化工艺流程 21

3.3间接液化产物分布规律 22

3.4间接液化费托合成催化剂 23

3.5间接液化费托反应合成器 25

3.6间接液化工艺的产品优势 25

3.7间接液化合成油加工路线 26

第四章 政策背景篇 28

4.1煤制油和煤制天然气被列为国家“战略储备” 28

4.2煤制油审批权及规模控制 28

4.2.1审批核准权限 28

4.2.2环保部的审批权限 29

4.3 煤制油示范任务及解析 30

4.4煤制油资源利用效率主要指标 33

4.5适当推进蒙西和蒙东煤制油管道的建设 33

4.6 “十三五”煤制油新建项目和储备项目 34

4.7 2015-2020年现代煤化工规模、产量和发展目标 36

4.8 煤制油消费税政策被正式提出 37

4.9 煤制油未来融合重点 37

4.9.1 高硫煤生产煤制油成为“现代煤化工-煤炭开采”融合重点 37

4.9.2 煤油共炼模式成为现代“煤化工-石油化工”融合重点 37

4.10“十三五”期间，不再在内蒙古东部地区布局煤制燃料项目 38

第五章 装置篇 40

5.1 中国煤制油技术提供商 40

5.1.1国家能源投资集团有限责任公司（神华集团） 40

5.1.2中科合成油技术有限公司 40

5.1.3山东兖矿集团有限公司 41

5.1.4 其它 42

5.2截止到2018年12月，在产煤制油示范项目统计 42

5.3截止到2018年12月，国家“十三五”规划的煤制油项目 45

5.4截止到2018年12月，规划煤制油项目统计 48

5.5 重点煤制油项目介绍 49

5.5.1伊泰集团有限公司 49

5.5.2神华集团有限公司 53

5.5.3山西潞安矿业(集团)有限责任公司 55

5.5.4 陕西未来能源化工有限公司 59

5.5.5贵州渝富能源开发股份有限公司 61

5.5.6内蒙古京能锡林煤化有限责任公司 62

5.5.7新疆中泰集团/北京中科诚毅科技发展有限公司 63

5.5.8新疆中科吉太能源有限公司 64

5.5.9湖北荆州 65

第六章 示范项目运行篇 66

6.1 项目概况 66

6.2项目装置运行及经济数据 66

6.3 典型装置合成油产品指标 67

6.3.1 南非Sasol 67

6.3.2 美国Shell 68

6.3.3 内蒙古伊泰集团有限公司 70

6.3.4陕西未来能源化工有限公司 71

第七章 经济性篇 72

7.1 煤制油项目计算基础及假设条件 72

7.1.1技术经济参数 72

7.1.2不同原油价格下对应的成品油价格 73

7.1.3煤制油投入物耗及价格 74

7.2内部收益率分析 74

7.2.1不同原油价格下项目的内部收益率分析 74

7.2.2不同煤炭价格下项目的内部收益率分析 75

7.3项目临界点分析 76

7.3.1不同煤炭价格下对应的原油价格临界点分析 77

7.3.2不同原油价格下对应的煤炭价格临界点分析 78

第八章 价格篇 80

8.1成品油定价办法和依据 80

8.1.1成品油批发价和零售价由政府定价 80

8.1.2成品油的定价和调价依据 80

8.2我国成品油定价机制解析 80

8.3 2014-2018年成品油和原油价格相关性分析 81

8.4 2012-2018年煤炭和原油价格走势对比图 84

第九章 煤制油经济性影响因素分析 86

9.1资源税改革 86

9.2碳税征收 87

9.3消费税 89

9.3.1消费税最新税目表 89

9.3.2 煤制油消费税征收 90

第十章 结论和发展建议 92

10.1 煤制油国家政策定位 92

10.2 间接法煤制油技术提供商 92

10.3 煤制油规模商业化集团 92

10.4煤制油经济性分析 93

10.5煤制油投资情况 94

10.6煤制油对于传统炼油的冲击和影响 94

10.7煤制油方面的发展建议 94

附   件 96

一、中国炼油及成品油市场概况 97

1.1国内炼油产能过剩状况分析 97

1.1.1现有炼油能力 97

1.1.2规划中的炼油能力 98

1.2 炼油格局分布 100

1.2.1 炼厂按地区能力分布 100

1.2.2主营/地方炼厂产能分布 101

1.3成品油供需分析 102

1.3.1全国主要省市成品油产量分布分析 102

1.3.2全国主要省市成品油需求数据分析 103

1.3.3 中国柴汽比逐年缩小 104

1.4全国主要省市成品油进出口数据分析 107

1.5成品油升级政策 111

二、《内蒙古自治区煤制燃料产业示范“十三五”规划》 113

三、《新疆现代煤化工产业发展“十三五”规划》 128